Le groupe marocain OCP a finalisé une émission obligataire supplémentaire de 300 millions de dollars pour financer ses projets. Cette émission s’ajoute à celle de mai 2024, portant sur 2 milliards de dollars. Les obligations, d’une maturité allant de 2034 à 2054, afficheront des taux d’intérêt de 6,75% et 7,50%.
Le géant marocain des engrais OCP a célébré la finalisation d’une émission obligataire supplémentaire de 300 millions de dollars.
Cette décision s’inscrit dans le cadre de l’autorisation donnée par son Conseil d’administration le 3 décembre dernier, a indiqué l’OCP dans un communiqué mardi.
Elle est également conforme au règlement européen 2017/1129, permettant l’émission d’obligations supplémentaires dans les 12 mois suivant l’émission initiale.
« Cette émission additionnelle est liée à l’émission obligataire internationale de l’OCP de mai 2024, qui a totalisé 2 milliards de dollars« , a précisé le groupe, ajoutant que les obligations seront entièrement fongibles avec les obligations émises en mai 2024.
Les nouvelles obligations seront structurées en 75 millions de dollars à échéance 2034 avec un coupon de 6,75%, tandis que la deuxième tranche portera sur 225 millions de dollars à échéance 2054 avec un coupon de 7,50%.
Le groupe cherche à utiliser les fonds pour financer ses projets et programmes.
L’année dernière, l’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a publié un communiqué annonçant la prochaine émission d’obligations de l’OCP, dont une d’une valeur de 5 milliards de dirhams du 10 au 12 décembre.
L’AMMC a précisé que l’émission obligataire comprendrait cinq tranches non cotées.
Les tranches A et B auront une maturité de 10 ans, tandis que les tranches C, D et E auront des maturités respectives de 15, 20 et 30 ans.
OCP est un acteur majeur du secteur des engrais à l’échelle mondiale. Le groupe ambitionne d’investir environ 14 milliards de dollars sur la période 2025-2027.
Un rapport sur les entreprises publiques d’octobre 2024 du ministère de l’Economie indique que l’investissement se répartit sur la période comme suit : 45 milliards de dirhams (4,54 milliards de dollars) en 2025, 52 milliards de dirhams (5,25 milliards de dollars) en 2026 et 42,15 milliards de dirhams (4,25 milliards de dollars) en 2027.
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