Afreximbank a réussi la plus importante émission obligataire de son histoire en levant 1,5 milliard de dollars sur les marchés internationaux, une opération largement sursouscrite qui témoigne de la confiance des investisseurs dans la banque et des bonnes perspectives économiques de l’Afrique.
Il s’agit de la première émission obligataire publique en dollars américains de la banque depuis juillet 2021. L’opération reussie par Afreximbank à hauteur de 1,5 milliard de dollars, structurée selon les règles Reg S/144A, est composée de deux tranches de 750 millions de dollars chacune : une première d’une maturité de 5,5 ans, arrivant à échéance en janvier 2032, et une seconde de 10 ans, remboursable en juillet 2036.
Portée par une forte demande d’investisseurs basés au Royaume-Uni, en Europe, en Asie et aux États-Unis, l’émission a permis à Afreximbank d’améliorer ses conditions de financement. La banque a ainsi réduit de 37,5 points de base le coût initial de l’opération, fixant les rendements définitifs à 6,25 % pour la tranche à 5,5 ans et à 7,125 % pour celle à 10 ans.
Cette levée de fonds marque le retour d’Afreximbank sur le marché international des obligations libellées en dollars, après plusieurs opérations menées dans d’autres devises, notamment des émissions Samurai au Japon en 2024 et 2025 ainsi qu’une émission Panda en Chine en 2025.
Pour Chandi Mwenebungu, directeur général de la Trésorerie et des Marchés et trésorier du Groupe Afreximbank, le succès de cette opération reflète la confiance durable des investisseurs dans la solidité financière de la banque et dans les perspectives économiques du continent.
« Le succès de cette émission témoigne de la confiance que les investisseurs continuent d’accorder à Afreximbank et à la dynamique de croissance de l’Afrique. Le marché croit en notre mission de mobiliser des capitaux pour soutenir le commerce, l’industrialisation et la croissance du continent », a-t-il déclaré.
L’opération a été coordonnée par HSBC Bank plc, avec Standard Bank of South Africa, Standard Chartered Bank, Commerzbank et MUFG Securities EMEA plc comme chefs de file conjoints et teneurs de livre.
Cette émission record renforce la capacité d’Afreximbank à mobiliser des financements sur les marchés internationaux à des conditions compétitives. Les fonds levés contribueront au financement de projets destinés à soutenir le commerce intra-africain, l’industrialisation et le développement économique du continent, dans un contexte de besoins croissants en investissements.
TE/Sf/APA
