Ecobank Nigeria Limited annonce avoir intégralement remboursé les obligataires ayant valablement présenté leurs titres avant leur échéance, fixée à février 2026.
Ecobank Nigeria Limited a indiqué dans un communiqué parvenu à APA, la réussite de son offre de rachat, lui permettant de rembourser par anticipation environ $245 millions sur son émission d’euro-obligations de $300 millions, soit plus de 80% du montant total.
Cette opération concerne les obligations de participation de premier rang à 7,125% arrivant à échéance en février 2026.
Le 27 novembre 2025, Ecobank Nigeria Limited avait lancé une offre de rachat auprès des porteurs d’obligations éligibles portant sur les $150 millions restants, leur offrant ainsi la possibilité de racheter leurs titres avant l’échéance initiale du 16 février 2026.
Les dates limites de participation à l’offre étaient respectivement le 11 décembre 2025 et le 29 décembre 2025. Les porteurs d’obligations valablement présentées et acceptées ont reçu une contrepartie en espèces de $1 000 par tranche de $1 000 de principal, majorée des intérêts courus depuis la dernière date de paiement des intérêts jusqu’au 31 décembre 2025, date de règlement final exclue.
A l’issue de l’offre, l’encours principal des obligations a été ramené à environ $55,092 millions.
Cette initiative témoigne de l’approche proactive d’Ecobank Nigeria en matière de gestion du passif et d’optimisation prudente de son bilan.
L’offre publique d’achat a été menée par Renaissance Capital Africa (Renaissance Securities Nigeria Limited), agissant en qualité de conseiller financier et de gestionnaire de l’offre, tandis que Sodali & Co Limited a agi en qualité d’agent de l’offre.
Les obligations avaient été initialement émises par EBN Finance Company B.V., avec un recours limité contre l’émetteur, dans le seul but de financer l’acquisition de l’obligation senior à 7,125% d’un montant de $300 millions, échéant en 2026, émise par Ecobank Nigeria Limited.
GIK/fss/ac/APA
