L’Autorité Marocaine du Marché des Capitaux (AMMC) a validé le prospectus de l’émission d’un emprunt obligataire subordonné lancé par Attijariwafa Bank pour un montant maximal de 1,5 milliard de dirhams (environ 140 millions d’euros).
Attijariwafa Bank a lancé un emprunt obligataire à hauteur de 1,5 milliard de dirhams (environ 140 millions d’euros), devant renforcer ses fonds propres de et diversifier ses sources de financement. Alors que le marché des capitaux marocain connaît une dynamique soutenue, marquée par des initiatives visant à diversifier les instruments financiers et à renforcer la liquidité.
D’une durée de 7 ans, l’emprunt est structuré en deux tranches non cotées pour répondre aux besoins des investisseurs.
La période de souscription est fixée du 20 au 24 décembre 2024.
La tranche A, à taux fixe, est basée sur la courbe des taux des bons du Trésor à 7 ans publiée par Bank Al-Maghrib au 13 décembre 2024, soit 3,03%, avec une prime de risque de 50 points de base, portant le taux à 3,53%.
La tranche B, à taux révisable annuellement, est indexée sur le taux monétaire des bons du Trésor à 52 semaines (2,78%) avec une prime de 45 points de base, soit un taux initial de 3,23% pour la première année.
Cette émission s’inscrit dans un contexte de dynamisation du marché des capitaux marocain, où les emprunts subordonnés contribuent au renforcement des ratios de solvabilité des banques.
Elle répond à une demande croissante pour des placements financiers sécurisés à revenu fixe.
Attijariwafa Bank réaffirme ainsi son engagement à maintenir des niveaux de solvabilité conformes aux normes internationales tout en soutenant la liquidité du marché financier marocain.
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