Le groupe sénégalais EDK annonce le lancement de son emprunt obligataire par Appel Public à l’Épargne, dénommé « EDK 7,50 % 2026-2033 », pour un montant de 30 milliards de FCFA.
L’opération a été visée par l’AMF-UMOA sous le N°EOP/26-05.Ouverte à la souscription du 10 au 30 novembre 2026, avec possibilité de clôture anticipée, l’opération doit permettre au groupe sénégalais d’accompagner une nouvelle phase de son développement et de financer plusieurs projets d’investissement dans ses différentes activités.
L’émission porte sur 3 millions d’obligations d’une valeur nominale de 10 000 FCFA chacune, rémunérées à un taux nominal annuel fixe de 7,50 %, pour une maturité de sept ans, dont deux années de différé de remboursement du capital.
Ouverte à la souscription du 10 au 30 novembre 2026, avec possibilité de clôture anticipée, l’émission « EDK 7,50 % 2026-2033 » vise également à financer de nouveaux investissements dans les activités du groupe sénégalais.
L’opération est structurée par Matha Securities, Arrangeur et chef de file, avec CGF Bourse comme Co-chef de file et MNS Capital comme conseiller financier, et bénéficie d’une garantie apportée par le FSA et le FAGACE.
Créé en 2009, EDK s’est progressivement développé à partir de la distribution pétrolière avant d’étendre ses activités à la grande distribution, à la restauration rapide, aux paiements et à l’agro-industrie. En 2025, le Groupe a réalisé plus de 84 milliards FCFA de chiffre d’affaires consolidé, dispose d’un réseau de 111 points de vente et représente aujourd’hui plus de 1 500 emplois directs et indirects.
Cette trajectoire positionne aujourd’hui le groupe comme un champion entrepreneurial sénégalais engagé dans une nouvelle phase de changement d’échelle, avec des activités, des actifs et une présence commerciale déjà établis dans l’économie nationale.
Les ressources mobilisées dans le cadre de l’émission doivent permettre au Groupe d’accélérer plusieurs projets de développement dans ses principales activités. Le programme prévoit notamment l’ouverture de 45 nouveaux points de vente :15 stations-service EDK Oil, 15 magasins de grande distribution portés par Low Price SA et 15 restaurants Djolof Chicken.
L’émission doit également contribuer au financement d’une nouvelle usine TEFESS Industrie de production d’aliments pour bétail et volaille, destinée à renforcer les capacités agro-industrielles du groupe, ainsi qu’à la modernisation des solutions de paiement de QuickPay, notamment à travers de nouveaux équipements, le développement du paiement sans contact et le renforcement de la sécurité des transactions.
Ces investissements doivent permettre à l’entreprise de renforcer son maillage territorial, de développer ses différentes activités et d’accroître ses capacités opérationnelles et industrielles. Au-delà des nouveaux actifs, cette croissance s’inscrit dans un ancrage économique local déjà important.
Le développement du groupe contribue à générer de l’activité pour un écosystème de fournisseurs, prestataires et partenaires locaux, tandis que cette nouvelle phase doit créer de nouvelles opportunités d’activité et d’emploi.
« Cette émission marque une nouvelle étape dans la trajectoire du Groupe EDK. Depuis 2009, nous avons progressivement construit et diversifié nos activités au Sénégal. Les investissements que nous engageons aujourd’hui doivent nous permettre de poursuivre cette dynamique, d’étendre notre présence et de renforcer notre contribution à l’activité économique et à l’emploi », déclare Demba KA, Président-directeur général du Groupe EDK.
En août 2025, le groupe a renforcé son activité de grande distribution avec la reprise de huit magasins précédemment exploités par CFAO Consumer, dont cinq Supeco et trois Carrefour Market. L’emprunt obligataire s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large de diversification des sources de financement mobilisées par EDK pour accompagner son changement d’échelle.
« Cette opération s’inscrit dans la démarche de diversification des sources de financement engagée par le Groupe EDK. En qualité de conseil financier, MNS Capital accompagne le Groupe dans cette opération destinée à soutenir la mise en œuvre de son programme d’investissements et cette nouvelle phase de développement », a souligné MNS Capital.
Le remboursement du principal et des intérêts bénéficie d’une garantie autonome à première demande couvrant 100 % du principal et des intérêts, répartie entre le Fonds de solidarité africain (FSA), à hauteur de 66,67 %, et le Fonds africain de garantie et de coopération économique (FAGACE), à hauteur de 33,33 %.
« Cette opération permet au groupe de mobiliser le marché financier régional pour accompagner son programme d’investissements. En qualité d’Arrangeur et Chef de file, Matha Securities coordonne le placement auprès du syndicat de SGI, centralise les souscriptions et assurera le service financier des obligations pendant toute la durée de l’emprunt », a indiqué Matha Securities.
Les investisseurs peuvent souscrire auprès de Matha Securities, de CGF Bourse ou des autres Sociétés de Gestion et d’Intermédiation membres du syndicat de placement. Après la clôture de l’opération, une demande de cotation des obligations doit être introduite auprès de la Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) afin de permettre leur négociation sur le marché secondaire.
« En faisant appel au marché financier régional, nous souhaitons associer les investisseurs de l’UEMOA à cette nouvelle étape de notre développement. Notre ambition est de poursuivre l’expansion du Groupe, de développer de nouveaux actifs et de renforcer progressivement nos capacités opérationnelles », conclut Demba KA.
AP/Sf/APA
