Jeremy Awori, PDG du Groupe Ecobank, a déclaré : « Le succès de notre émission d’obligations démontre comment Ecobank ouvre la voie aux institutions financières et aux entreprises d’Afrique subsaharienne pour accéder aux marchés financiers internationaux. Les obligations constituent la troisième émission d’ETI sur les marchés obligataires internationaux et la première émission publique d’euro-obligations par une institution financière en Afrique subsaharienne depuis 2021.
« Avec l’obligation sursouscrite plus de 2,1 fois, la forte demande démontre l’approbation et la confiance des investisseurs internationaux et africains dans les progrès de notre stratégie de croissance, de transformation et de rendement. »
Les obligations, qui arrivent à échéance en octobre 2029, rapportent des intérêts de 10,125 %, payables semestriellement à terme échu.
Ayo Adepoju, Directeur Financier du Groupe Ecobank, a déclaré : « Nous apprécions vraiment le soutien et le partenariat d’Absa, d’Africa Finance Corporation, d’African Export-Import Bank, Mashreq et de Standard Chartered Bank, qui ont agi en tant que co-chefs de file et co-teneurs de livres, et de Renaissance Capital Africa, qui a agi en tant que conseiller financier pour la transaction. Nous apprécions profondément le soutien solide de nos partenaires des institutions de financement du développement, notamment l’Africa Finance Corporation, Proparco et la Eastern and Southern African Trade and Development Bank, qui ont contribué à ancrer la transaction. Nous remercions également nos investisseurs obligataires pour leur soutien continu à ETI et nous nous réjouissons de poursuivre notre engagement et de travailler ensemble pour exécuter avec succès notre stratégie commerciale. »
Selon le rapport diffusé par le groupe APO au nom d’Ecobank Transnational Incorporated, la Banque utilisera le produit net de l’émission des obligations à des fins générales, notamment pour refinancer le prêt-relais senior de 350 millions de dollars US conclu en mars 2024.
Il a ajouté que les membres du conseil d’administration et de la direction d’ETI ont assisté à la Bourse de Londres pour célébrer l’émission réussie de l’obligation.
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