La Bourse régionale des valeurs mobilières (BRVM) a admis, ce mercredi 22 mai 2024, sur son marché obligataire un Fonds commun de titrisation de créances (FCTC), de la Sonatel, enregistré sous les sigles FSNTS O1 et FSNTS O2.
Avec une valeur nominale de 10.000 FCFA chacun, FSNTS O1 et FSNTS O2 couvrent respectivement une période de 05 ans et 07 ans avec des taux d’intérêt de 6,40% et 6,60%. Ils ont été sollicités, à l’ouverture du marché, par 300 investisseurs pour le premier et 250 pour le second.
Ce Fonds commun de titrisation de créances (Fctc), émanant de la cession des actifs de la Sonatel, société de télécommunication basée à Dakar, a permis une levée de fonds de 75 milliards de FCFA, pour le financement de ses investissements.
« Ces fonds levés ont permis d’investir pour élargir notre connectivité, participer à l’économie et l’aménagement numérique au Sénégal et (de contribuer à l’impact numérique) dans tous les pays où nous opérons », a dit Dior Binta Beye, directrice financière de Sonatel, représentante le directeur général, M. Sékou Drame.
Elle ajoutera que cette opération a permis d’optimiser la structure financière de la société et de diversifier ses sources de financement. En outre, la cotation de ce Fctc, vise à favoriser un environnement fiable pour le financement des entreprises innovantes et d’attirer les investisseurs.
Le Fonds commun de titrisation de créances (FCTC) offre, par ailleurs, aux investisseurs l’opportunité de participer à la croissance du secteur des télécommunications, tout en bénéficiant de rendements attractifs.
« L’impact de cette opération va au-delà des chiffres. Elle contribue à la transformation numérique, économique et sociale dans la sous-région, en améliorant la connectivité, en facilitant les affaires et en participant à la création des gens », a déclaré Binta Beye.
Le directeur général de la BRVM, Dr Edoh Kossi Amenounve s’est réjoui de la démarche de la Sonatel de revenir à chaque fois sur le marché financier pour la levée de fonds, exprimant son satisfecit que cette opération qui porte sur un marché innovant, le fonds commun de titrisation.
« C’est une technique qui a beaucoup d’avenir et j’aimerais exhorter tous les émetteurs potentiels, détenteurs de créances commerciales à regarder de près comment ils peuvent refinancer cette créance et accélérer leur programme de développement », a dit Dr Kossi Amenounve.
Selon Kossi Amenounve, depuis la mise en œuvre de cet instrument, en 2010, plus de 13 FCTC ont été créés et 1.544 milliards de F CFA ont été levés à travers les différentes opérations. Il a appelé à plus d’IPO (Introduction en bourse), mais aussi à la pratique du Fo (retour sur le marché).
Le lancement de l’épargne par emprunt obligataire du Fctc Sonatel a démarré le 14 décembre 2023 et a été géré par l’arrangeur et chef de file, Invictus capital et finance, et la société de gestion Kf titrisation.
Vingt-cinq ans (25) ans après son entrée en bourse, la Sonatel, la plus grosse capitalisation de la Bourse régionale des valeurs mobilières (Brvm), revient sur le marché avec ces deux nouveaux produits : FSNTS O1 et FSNTS O2.
AP/APA
