L’émission a reçu un fort soutien de la communauté mondiale des investisseurs, avec un carnet de commandes dépassant 3,5 milliards de dollars selon l’institution financière.
La première obligation sociale émise par la Banque africaine de développement, dans le cadre de son nouveau cadre d’obligations durables, établi en septembre 2023, a été un franc succès. Dans un communiqué parvenu ce lundi à APA, l’institution panafricaine affirme avoir lancé et évalué un indice de référence social mondial sur 3 ans de 2 milliards USD, dû le 25 février 2027.
Ce nouvel indice de référence social à 3 ans est le premier indice de référence mondial de l’année de la Banque, s’alignant stratégiquement sur la réouverture robuste des marchés primaires en janvier 2024. Cette émission constitue un moment fort important au milieu d’une semaine dynamique sur les marchés USD SSA, témoin du lancement de 8 benchmarks totalisant 17,25 milliards de dollars en deux jours, souligne la note.
L’émission a reçu un fort soutien de la communauté mondiale des investisseurs, avec un carnet de commandes dépassant 3,5 milliards de dollars et a attiré des investisseurs de grande qualité, notamment des banques centrales, des institutions officielles et des trésors bancaires, représentant 78 % du carnet. La distribution était bien diversifiée selon les zones géographiques et les profils d’investisseurs, avec 76 commandes en cours. Le label social a suscité l’intérêt des investisseurs ESG (Environnemental, Social et de Gouvernance), qui représentent 38 % des participants à l’ouvrage.
Le prix de la transaction a été officiellement fixé à 15h18, heure de Londres, avec un rendement de réoffre de 4,221%, ce qui équivaut à un spread de 10,3 points de base contre 4% pour l’USD le 27 janvier, le chiffre le plus serré par rapport à l’UST sur le marché primaire USD SSA jusqu’à présent cette année.
Avec cette transaction, relève la note, la Bad poursuit sa stratégie de financement consistant à émettre de grandes transactions liquides de référence et ajoute une autre référence en marche sur la maturité de 3 ans. La Banque a réussi à obtenir les prix les plus serrés parmi les banques multilatérales de développement (BMD), à la fois par rapport aux swaps et aux bons du Trésor américain.
ARD/ac/APA
