Au Maroc, l’émission d’obligations de 100 millions de dollars de CAM, divisée en deux tranches de 50 millions de dollars, équilibrant les taux fixes et révisables sur des échéances de 10 ans, va financer divers secteurs économiques, notamment le développement agricole et rural.
Le Crédit Agricole du Maroc (CAM) a clôturé l’année 2024 avec une émission d’obligations subordonnées d’un montant de 1 milliard de dirhams (100 millions de dollars), démontrant la forte confiance du marché dans l’institution.
L’opération, clôturée le 31 décembre 2024, a été structurée en deux tranches distinctes ciblant des investisseurs qualifiés.
L’émission obligataire a été répartie à parts égales en deux tranches de 500 millions de dirhams (50 millions de dollars).
Le premier est constitué d’obligations subordonnées non cotées à taux révisable et à maturité de 10 ans, tandis que le second est constitué d’obligations subordonnées non cotées à taux fixe et à maturité identique.
Ces fonds sont destinés au financement de divers secteurs économiques, avec un accent particulier sur les initiatives de développement agricole et rural, tout en renforçant simultanément la base de capital réglementaire de la banque.
Cette opération financière intervient six mois après une importante transition de propriété en juin 2024, lorsque Crédit agricole SA de France a finalisé sa sortie du marché marocain en vendant sa participation restante de 15 % dans Crédit du Maroc au groupe marocain Holmarcom.
Cette cession finale fait suite à une précédente transaction en décembre 2022, lorsque Crédit Agricole SA a vendu une participation de 63,7 % à Holmarcom, marquant l’aboutissement d’un accord annoncé pour la première fois en avril 2022.
Le retrait complet a été réalisé après l’obtention des autorisations réglementaires nécessaires et la finalisation du processus d’autonomisation du Crédit du Maroc, comme indiqué dans le communiqué de presse officiel de Crédit Agricole SA depuis Montrouge, France.
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