Pour la deuxième fois consécutive, Afreximbank a joué un rôle clé en tant que coordinateur global conjoint et chef de file dans l’émission d’une euro-obligation de premier rang par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA).
À travers son département Conseil et marchés des capitaux (ACMA), la Banque Africaine d’Import-Export (Afreximbank) a coordonné conjointement une émission d’euro-obligations d’un montant de 750 millions d’euros et échéant en mars 2028, qui s’inscrit dans le programme d’euro-obligations à moyen terme (EMTN) de la BADEA, coté à la Bourse de Londres. Les fonds levés financeront ses besoins généraux, notamment l’expansion de son portefeuille de prêts en Afrique subsaharienne, conformément à son 9ᵉ plan stratégique (2025-2029).
Créée en 1974 et basée à Riyad, la BADEA est une institution multilatérale détenue par 18 États de la Ligue des États arabes (LEA) et dédiée au financement du développement dans 44 pays d’Afrique subsaharienne non arabes.
L’émission a attiré plus de 60 investisseurs institutionnels et a été sursouscrite trois fois (3,0x), reflétant l’intérêt de banques centrales, gestionnaires d’actifs, institutions de financement du développement, fonds de pension et banques commerciales en Europe, au Royaume-Uni, au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.
Grâce à une stratégie proactive et à un marché porteur, la BADEA a pu augmenter la taille de la transaction de 50 % et réduire la marge de crédit de 15 points de base en quatre jours de roadshow.
Le prix final a été fixé à 75 points de base au-dessus du taux mid-swap de l’euro, avec un coupon annuel de 3,000 %, améliorant ainsi les conditions par rapport à son émission initiale de 2024.
Afreximbank confirme ainsi son rôle central dans le développement des marchés de capitaux africains en accompagnant cette levée de fonds aux côtés de partenaires bancaires internationaux.
TE/APA
